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　　1、排水管网管理服务行业介绍：排水管网是市政重要基础设施，属于城市基础设施的重要组成部分，亦是水生态环境治理的主要对象之一。市政排水一般分为合流制和分流制，合流制即污水管和雨水管共用一套排水管道，分流制即污水管和雨水管各用一套排水管道，排水管网管理服务行业是围绕雨水、污水管网更新改造、管理维护等需求而发展起来的市政设施服务产业。

　　排水管网是城镇公用事业的一部分，行业发展之初以行政主导为主，主要由国家或地方政府管理部门负责当地管网新建或更新改造项目的实施与管理，随着市场经济体制改革以及国家要求加大政府购买公共服务力度，相关政府部门向市场采购相关产品与服务的范围不断扩大，排水管网管理服务行业的市场化程度亦不断提升，服务项目逐步更多地交由市场化的第三方专业企业运作，提高了行业整体服务质量，行业得以快速发展。

　　排水管网管理项目资金来源主要是国家和各地财政专项经费，是市政设施管理支出、城镇水环境综合治理支出、城市内涝综合整治支出的重要组成部分，属于刚性支出，并随着国家大力推动城市更新，排水管网管理业务需求呈不断增长趋势，市场前景良好，发展空间广阔。

　　2、排水管网管理服务行业发展现状：2015年，国务院“水污染防治行动计划（水十条）”的发布成为行业里程碑，此后数年国家在老旧管网改造、黑臭水体整治、城市排水防涝治理、江河流域整治等方面出台了相关产业政策，推动排水管网管理服务行业市场的扩大和行业的规范，促进了排水管网市场空间的增长。近年来，国家在智慧城市建设、地下综合管廊、海绵城市建设等新基建方面的举措，加速了地下综合管网数字化、信息化和智慧化管理的进程，激发了城镇排水管网市场的活力，为行业发展带来良好机遇。

　　（1）防汛救灾关系人民生命财产安全，关系粮食安全、经济安全、社会安全、国家安全，党中央和国务院将防汛救灾以及更新提升城市排水管网等基础设施运行能力摆在突出位置。

　　我国在城市蓄水排水能力建设、城市排水防涝设施长期投入仍处于不足状态，无法满足快速发展的城镇化需求，导致我国众多城市在集中降雨汛期，均存在暴雨引发的内涝灾害。党中央和国务院将防汛抗洪救灾以及更新提升城市排水管网等基础设施运行能力摆在突出位置，具体会议内容如下：

　　（2）我国大力推进城市更新，排水管网更新修复领域的市场需求空间广阔：党中央、国务院高度重视城市更新工作。习总书记作出重要指示批示，强调要积极实施城市更新行动，推动城市业态、功能、品质不断提升。党的二十大提出实施城市更新行动，打造宜居、韧性、智慧城市。党的二十届三中全会进一步明确建立可持续的城市更新模式和政策法规。2021年以来，每年《政府工作报告》都会对城市更新行动作出部署，提出明确要求。近期党中央、国务院出台的关于推进城市更新的具体政策如下：

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　　2025年8月，住房和城乡建设部部长在《求是》杂志发表署名文章《走出一条中国特色城市现代化新路子》，文章强调，截至2024年底，地下管网长度达到378.5万公里，必须把城市更新摆在更加突出位置，大力推进新型城市基础设施建设，实施地下管线管网和综合管廊建设改造，统筹城市防洪体系和内涝治理，加快城市基础设施生命线安全工程建设。

　　①未来我国将每年改造10万公里以上地下管线：地下管网改造，是市政工程，更是民生工程，是城市更新的重要组成部分。根据住房和城乡建设部官网信息，2024年我国将大力推进城市地下管网改造，实施城市排水防涝能力提升工程，深入推进城市生命线安全工程建设，未来我国将每年改造10万公里以上地下管线日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会（住房和城乡建设部），住房和城乡建设部领导表示：“A.持续推进城市的‘里子’工程建设，按照党的二十届三中全会部署要求，要加强地下综合管廊建设和老旧管线年，力争改造各类老旧管线万公里以上；B.大力推进城市生命线安全工程建设，通过数字化手段，实时监测城市的供水、排水、燃气、供热、桥梁、管廊等各类市政设施，对安全隐患做到早发现、早预警、早处置，保障城市安全运行；C.加强城市内涝治理，2024年要完成100个城市、1000个以上的易涝积水点整治，同时加快推进城市排水防涝工程体系建设，统筹城市防洪和排涝，建立健全城市的水系、排水管网、周边江河湖海及水库的联排联调运行管理模式，提升城市的防汛能力和安全韧性水平。”

　　2024年10月8日，在国务院新闻办公室举行新闻发布会中，国家发展改革委副主任表示，据中金企信数据，地方管网建设改造未来5年预计达到总量60万公里，总投资需求4万亿元，下一步将继续统筹用好各类资金、提前安排项目清单和投资计划，继续推进城市基础设施提升改造。提前下达的明年两个1,000亿元投资项目清单中，优先支持一批城市更新重点项目，目前城市地下管网资金需求量大，项目成熟，会优先支持地下管网建设项目。

　　③为贯彻落实《关于持续推进城市更新行动的意见》，未来继续抓好“里子”工程，持续推进城市燃气、供水、污水、排水、供热等地下管网的升级改造，实施城市排水防涝提升工程，加快推进城市生命线日，国务院新闻办公室就《关于持续推进城市更新行动的意见》举行新闻发布会。财政部经济建设司司长表示，“在支持实施城市更新行动中，重点发力加强城市排水、燃气、供热等地下管网更新改造，生活污水管网“厂网一体”建设等。”住房和城乡建设部副部长表示，“十四五以来，住房和城乡建设部会同有关部门系统化实施城市的基础设施更新改造。在提升安全韧性方面，大力实施老化管道的更新改造，建设城市的排水防涝工程体系。目前，已累计建设改造各类市政管网50万公里，消除城市的易涝积水点4800个，同时有超过一半的地级及以上城市开展城市基础设施生命线安全工程建设，配套加装物联智能感知的设备，来保障城市基础设施安全运行。在改善人居环境方面，加快建设城市综合道路交通体系，推进海绵城市建设，推进城市黑臭水体治理和污水管网补短板。下一步，住房和城乡建设部将深入贯彻落实《关于持续推进城市更新行动的意见》，推动基础设施建设改造任务落实落细。一是继续抓好“里子”工程，持续推进城市燃气、供水、污水、排水、供热等地下管网的升级改造。二是持续提升城市的安全韧性，实施城市排水防涝提升工程，加快推进城市生命线安全工程建设，对城市市政设施进行实时监测、动态预警、有效处置，切实消除安全隐患。三是加快推进新型城市基础设施建设，运用信息化、数字化手段，提升基础设施的智慧化水平，加快完善基础设施建设运维的长效管理制度。”

　　党中央和国务院将防汛抗洪救灾以及更新提升城市排水管网等基础设施运行能力摆在突出位置，大力推进城市更新，将带来排水管网更新修复领域的大量市场需求。

　　城镇地下管网是保障城镇运行的重要基础设施和生命线工程，伴随过去三十几年我国城镇化的高速发展，城镇地下管网的数量和规模越来越庞大，管网构造亦日益复杂，管理成本和运营难度不断加大。根据统计数据，2008年我国城市排水管道长度为31.52万公里，到2023年已达95.25万公里，2008年-2023年我国城市排水管道长度年均复合增长率为7.65%。

　　随着城镇地下管网分布的扩大，城镇管线管理中的诸多问题也逐渐暴露。截至2023年末，我国既有排水管道长度为95.25万公里，其中将近一半的排水管道为十年前修建，部分地下管线建设年代更为久远，且由于早期设计、建设标准较低，管道所属管理单位不断更换等因素，导致管线积累的问题日益凸显。近年来因地下管线淤积、老化、爆裂、变形、接口材料脱落等现象引发的城市内涝、地面塌陷等管线安全事故频繁发生，严重影响了居民的日常生活和社会经济发展，甚至危害到居民生命财产安全。

　　针对当前城镇地下管网面临的管道老化、管材低劣、漏损率高等问题，国家对城镇管网的更新改造日益重视，相继发布《关于加强生态修复城市修补工作的指导意见》《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》等产业政策，旨在改变过去地下管道重使用、轻维护的现象，并不断加大对管网更新改造的投入，对管网探测、检测、修复、运营等服务需求快速增长。目前我国排水管网修复服务领域主要以开挖修复为主，开挖修复和非开挖修复市场份额占比分别约为80%和20%，目前我国非开挖修复市场份额仍较低。

　　②全国城市市政公用设施之排水管道建设固定资产投资金额增长带动排水管网服务市场需求的扩大：

　　排水管网的建设与管理是水生态环境保护活动的重要组成部分，我国早期工业化粗放式发展方式给城镇生活留下诸多环保问题，近年来针对我国城镇地区的黑臭水体问题治理已成为水环境综合治理的主要内容。黑臭水体与COD（化学需氧量）浓度高度有关，COD浓度高则有机污染程度严重，主要影响因素有三个：A.人们生活日常用水产生的负荷；B.污水管网的渗漏；C.进入管网的工业废水，因此黑臭水体问题很大程度与污水管网缺陷相关。

　　住房和城乡建设部颁布的《城市黑臭水体整治-排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》将黑臭水体治理过程概括为“黑臭在水里，根源在岸上，关键在排口，核心在管网”，岸上和排口的治理都离不开管网的整治，将管网的错接、混接、漏接进行雨污分流改造、对管道淤堵进行清淤疏通、对管道问题进行检测、对管道缺陷进行修复等为消除黑臭水体的核心工作，由此可见，管网检测与修复在黑臭水体治理中起着核心作用。

　　根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，针对污水处理相关的投资额共7,344亿元，用于城镇污水处理及再生利用设施建设和黑臭水体治理控源截污设计的设施建设投资分别为5,644亿元和1,700亿元，其中新建配套污水管网投资2,134亿元、老旧污水管网再改造投资494亿元，污水管网的新建和更新改造投资合计达2,628亿元，占“十三五”规划中污水投资三分之一规模，排水管网市场空间广阔。

　　根据2021年6月国家发展改革委和住房和城乡建设部联合发布的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，“十四五”时期，污水处理将从“增量建设为主”逐步转向了“系统提质增效与结构调整优化并重”，要提升存量、做优增量，建设高质量城镇污水处理体系，“十四五”期间，新增和改造污水收集管网8万公里。

　　全国主要江河流域近年面临的严重问题是水体污染和水资源短缺，主要河流有机污染普遍，主要湖泊富营养化严重，部分区域水生态遭受严重破坏，江河流域生态修复治理任务艰巨。2017年以来国家针对主要流域生态整治直接出台《长江经济带生态环境保护规划》《珠江-西江经济带岸线保护与利用规划》等政策，大力推动了江河流域生态环境修复投资力度。

　　根据生态环境部发布的《中国生态环境状况公告》，2016年-2023年，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河监测的众多水质断面中，优良水质（I-Ⅲ类）占比总体保持增长主要得益于我国近年对水环境治理力度的不断加强，雨污混流入河、江河水体黑臭、生态系统破坏等一系列水污染问题逐步得到解决，从而带动排水管网行业的投资与发展。

　　②我国诸多流域出台法规政策解决江河流域生态修复，推动排水管网更新修复行业的投资和发展：

　　2021年《长江保护法》作为我国首部流域法律正式颁布实施，2021年9月，财政部印发《关于全面推动长江经济带发展财税支持政策的方案》，提出完善财政投入和生态补偿机制，进一步保障长江大保护行动方案落地。2021年10月国务院办公厅印发《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》，进一步明确鼓励社会资本参与生态修复细则及意见。长江流域治理以央企引领为主，三峡集团发挥骨干作用。截至2022年底，三峡集团生态环保业务布局覆盖沿江11省市，累计建设及运营管网长度1.8万公里。“十四五”期间，三峡集团规划约1万亿投资规模的70%将部署在长江沿线，将长江打造成为国内最大沿江生态走廊和全球最大沿江清洁能源走廊，其中长江大保护投资规模达5,000亿元，年均投资1,000亿元。

　　2021年10月，中共中央、国务院发布《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》，2022年6月，生态环境部等四部门联合印发《黄河流域生态环境保护规划》，2023年4月，全国人大常委会审议通过《中华人民共和国黄河保护法》。《黄河流域生态环境保护规划》提出加大城镇污水管网建设力度，推进城镇污水管网全覆盖，推进污水管网建设及管网更新修复，全面实施雨污分流，该规划强调到2025年，县级城市建成区黑臭水体消除比例达90%以上，农村黑臭水体消除比例达40%以上；到2030年，实现城市建成区黑臭水体消除，农村黑臭水体消除比例达70%以上。黑臭水体治理空间广阔，从而带动排水管网的行业的投资和发展。C.珠江流域

　　2019年11月，水利部发布《珠江-西江经济带岸线保护与利用规划》，以主要水系为基础，对珠江流域重要河段的岸线保护与利用进行了规划，规划范围内河道总长2,356公里、岸线公里。珠江流域周边城市城镇化和工业化水平相对较高，工业园区较多，污水排放规模较大，且南方地区降雨量多，市政污水管网、雨水管网承受的负荷较大，排水管网的维护管理、更新改造仍维持较高市场需求。

　　城市内涝通常是强降雨或连续性降雨超过城镇排水能力，导致城镇地面产生积水灾害的现象，而城市排水管网由于早期设计不科学，缺乏日常运维管理，排水管道淤积、错口等缺陷直接影响排水能力造成内涝严重。我国在城市蓄水排水能力建设、城市排水防涝设施长期投入仍处于不足状态，无法满足快速发展的城镇化需求，导致大部分城市在集中降雨汛期，出现不同程度的内涝灾害。尤其严重突出的事件是河南郑州2021年7月发生的内涝，造成人员伤亡和经济损失，暴露出我国城市防洪排涝系统建设的短板。

　　城市内涝综合整治是我国海绵城市建设的重要构成，海绵城市建设既包括地面可见部分的雨水收集设施，也包括地下不可见部分的雨水储存、过滤措施，如地下管廊、土壤渗透过滤系统等。城市内涝治理本质上不仅限于对排水管网的整治，还涉及整个城市排水系统的优化，因此对管网的更新改造、养护管理服务以及智慧化建设均存在较大的长期需求。

　　2021年4月，国务院办公厅颁发的《关于加强城市内涝治理的实施意见》指出到2025年，各城市因地制宜基本形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系，排水防涝能力显著提升，内涝治理工作取得明显成效；到2035年，各城市排水防涝工程体系进一步完善，排水防涝能力与建设海绵城市、韧性城市要求更加匹配，总体消除防治标准内降雨条件下的城市内涝现象。城市内涝综合整治，将推动排水管网服务需求长期增长。

　　2023年2月，中共中央和国务院发布《数字中国建设整体布局规划》，推动生态环境智慧治理，加快构建智慧高效的生态环境信息化体系，构建以数字孪生流域为核心的智慧水利体系。目前我国城市地下管网信息化平台整体建设速度仍然大幅落后于城市化发展速度，我国共有660多个城市，2,500多个县城和30,000多个行政建制镇，每个城镇基本上都拥有给水排水系统，但大部分水务处在信息化管理早期阶段。根据中金企信数据，2023年我国智慧水务市场规模约为188亿元，预计于2027年达280亿元，复合年均增长率10.5%，智慧水务投资处于快速成长阶段。

　　新型基础设施建设立足于用科技手段对传统市政基础设施进行提升改造，围绕地下综合管廊、海绵城市等能够补足短板、改善民生的基建投资，属于新基建范畴。地下综合管廊作为建于城市地下用于铺设市政公用管线的市政公用设施，能有效破解国内传统地下管网模式下造成的“拉链马路”问题，是保障城市平稳运行的重要基础公共设施。随着“十四五”期间国内城镇一体化建设继续深入，新城新区不断涌现，旧区改造不断推进，有望为综合管廊建设提供重要“窗口期”，同时综合管廊对于推动新型城镇化起到关键支撑作用，综合管廊有望迎来新一轮建设高潮。

　　2022年5月，中共中央办公厅、国务院印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》进一步强调：完善市政设施体系，夯实县城运行基础，其中多条措施涉及健全防洪排涝设施、加强老化管网改造、推动老旧小区改造、推进数字化改造。未来，加强城市配套设施的建设将成为新一轮城镇建设的重点内容，为管网市政设施更新改造和数字化升级带来发展新机遇。

　　第八章 2019-2024年中国排水管网管理服务产业行业重点区域运行分析

　　《水平定向钻穿越行业市场全景调研分析及投资可行性研究预测报告（2025版）》